Die Wellen haben einen Totenschädel ans Ufer gespült. Ein Wanderer sucht den Fund mit einer nahe gelegenen Mühle in Verbindung zu bringen.
In den Augen eines Malers verwandeln sich die Besucher seiner Vernissage in die surrealistischen Geschöpfe seiner Fantasie. Die Schönheit eines Mädchens entführt ihn in das Reich der Träume. Als ...